關於誠邦

李傑克老師個人簡歷:現任 誠邦企管顧問有限公司 副總經理

專業證照

  • 中華民國個人風險管理師
  • 中華民國不動產經紀人
  • 中華民國不動產代理人(地政士)
  • 中華民國人身保險代理人
  • 中華民國記帳士(稅務代理人)
  • 美國LOMA壽險管理師
  • IARFC國際認證財務顧問師
  • 勞委會勞工安全衛生技術士
  • 勞動部就業服務技術士
  • 第一期金融研訓院理財規劃人員及信託測驗合格
李傑克老師
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誠邦企管顧問有限公司 副總經理

授課內容

投資型保險行銷、保險課稅研討、信託法規及操作;遺、贈稅法及申報;不動產輕稅移轉、退休規劃(國、勞保、勞退、公教人員退休市場開拓)、社會保險(二代健保)、所得稅務課程(醫、藥師及中小企業主)、專案課程(勞動法規、留才計劃)、台商投資架構及金流、境外控股架構及OBU帳戶運用、高額財金客戶理財暨稅務講座。

授課經驗

  • 金融體系:匯豐、台新、台企銀、花旗、遠東商銀、星展、聯邦、玉山、渣打、土銀、彰銀、元大/大眾銀、中華郵政、中國信託、日盛銀、華泰銀、台銀、合庫、東亞證、統一證、元大寶來證、康和證、群益證、兆豐金、永豐金證、永豐金、板信、新光銀、上海商銀、安泰銀、大台北銀行、農會(三重、板橋、新莊)、基隆一信、淡水一信、富蘭克林、貝萊德、摩根富林明、復華投信,台北富邦銀行。
  • 保險體系:中壽、南山、新光、國泰、合庫人壽、中國信託人壽、安達、三商美邦、法國巴黎人壽、全球、台壽、遠雄、宏泰、元大人壽、富邦、安聯、保德信、保誠、AIA。
  • 保經代:錠嵂、永達、台名、金鵬、和泰、晨陽、精聯、春秋國際/同欣、太陽、信實、華瀚、金豐、公勝、環球世達、大誠。
  • 其他:獅子會、扶輪社、住商不動產、西醫師公會(台北市牙醫師公會、桃園縣牙醫師公會、新竹市牙醫師公會、苗栗縣醫師公會、雲林縣牙醫師公會、屏東縣牙醫師公會、高雄市醫師公會、宜蘭縣牙醫師公會、中華民國美容醫學醫學會、台灣美容植牙醫學會、健保學會)、中醫師公會(台北市中醫師公會、新北市中醫師公會)、藥師公會、台商協會、工商時報、中華保險服務協會、保險研究發展中心、保險代理人公會、保險經紀人協會、IARFC國際認證財務顧問師協會、長庚大學、致理技術學院財金系。

誠邦企管顧問

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