誠邦教育訓練

信託開創保險新契機

課程簡介

『信託』已成為財富管理不可或缺的工具、且保險分期給付也蔚為潮流,甚而連脫產都運用了信託 … 除了『稅』的議題外,還有什麼可以吸引高端客戶的目光?

其實,『人』的問題永遠是父母心中放不下的石頭,更別說名商巨富擔心『人在天堂、錢在銀行,小孩對簿公堂』,如何利用信託開門進而延伸至保險行銷,已是專業顧問不可或缺的技能;再者,如何透過信託操作以解決客戶過去無解的習題,提升解決客戶問題的能力,並建立信任感以奠定未來行銷基石。

誠邦企管「信託開創保險新契機」課程將告訴您答案並協助您實務操作,立馬展現專業!

課程大綱

  • 信託不是有錢人的專利,老齡化社會不懂信託就落伍了。
  • 認識信託基本法律特質,建構『以人為本』的友善資產。
  • 信託財產免於查封、強制執行?懂燒香才有保佑!
  • 信託如何避免債權人代位終止?雙方如何有效攻防?
  • 信託結合保險開創行銷新契機VS分期給付類信託機制。
  • 『保險金信託』~讓保險更保險,專業不缺席。
  • 『保險金信託』打造未來保險新趨勢,輕鬆簡單上手。
  • 不動產信託辦理流程概述。

開課日期

台北公開班:2023-09-14
上課地點:台北市松江路350號「台北市進出口公會」捷運-行天宮站-4號出口(近民權東路)
台中公開班:2023-09-27
上課地點:台中市西屯區台灣大道三段658號3樓「Rich19大樓-文化大學推廣部」朝馬站附近
高雄公開班:2023-09-26
上課地點:高雄市前金區中正四路230號3樓「台灣金融研訓院」捷運-橘線-市議會站-1號出口
上課時間:09:00 – 17:00

備註事項

實體課程費用:$3,150(含稅)

三人一起報名享九折優惠、五人以上集體報名可享八折優惠;舊生八折(有參加誠邦公開班之學員/不含公司團體包班);會員享七折優惠。實體課程費用包含講義、午餐、茶水咖啡、下午茶點。

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公司團體包班(不限人數)- 請洽誠邦企管張小姐~

本課程時數:7 小時
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