誠邦教育訓練

保險課稅問題研討-如何避開地雷區

課程簡介

保險運用於稅務規劃已成顯學,但『保險節稅』卻常誤踩地雷,如何避開地雷並持盈保泰,已是專業保險顧問必備的技能,不僅保護客戶也避免被客訴;投資型保險(甲、乙型)遺產稅怎麼算? 3,330萬就免稅?增值型保險『增額』部分課遺產稅?若免稅是保險給付?還是保額?年金保險課不課遺產稅?分期給付保險的課稅方向為何?您都瞭解嗎 … 對客戶要有影響力,就要有解決客戶問題及滿足客戶需求的能力,保險稅務相關的專業知識一定要齊備,規劃更不能錯〜別讓業績變業障!

課程大綱

  1.  保險課稅總整理〜課什麼稅?何謂『保險給付』?何謂『保額』?何謂『保險』?
  2.  保險只有實質課稅嗎?〜保險死亡給付課『遺產稅』的四大原因剖析。
  3.  探究保險為何/如何課稅?〜探究國稅局審查作業及潛規則。
  4.  『增額型』保險應否課稅?『遺產稅』與『最低稅負』兩者關係為何?
  5.  保險『贈與稅』怎麼課?『贈與稅』與『最低稅負』兩者關係又為何?
  6.  要保人變更前先保單貸款就萬無一失嗎?為何解約金應稅又免稅?
  7.  『投資型』保險相關『所得稅』、『最低稅負』及『遺產稅』問題研討。
  8.  『投資型』保險一般帳戶及分離帳戶暨〔甲、乙型〕稅怎麼算?

開課日期

台北公開班:2024-03-07
上課地點:台北市松江路350號「台北市進出口公會」捷運-行天宮站-4號出口(近民權東路)
台中公開班:2024-03-26
上課地點:台中市西屯區台灣大道三段658號3樓「Rich19大樓-文化大學推廣部」朝馬站附近
高雄公開班:2024-03-22
上課地點:高雄市前金區中正四路230號3樓「台灣金融研訓院」捷運-橘線-市議會站-1號出口
上課時間:09:00 – 17:00

備註事項

實體課程費用:$3,150(含稅)

三人一起報名享九折優惠、五人以上集體報名可享享八折優惠;舊生八折(有參加誠邦公開班之學員/不含公司團體包班);會員享七折優惠。實體課程費用包含講義、午餐、茶水咖啡、下午茶點。

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公司團體包班(不限人數)- 請洽誠邦企管張小姐~

本課程時數:7 小時
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