從遺贈稅法探尋保險行銷線索

教育訓練

『財富傳承』是高端客戶勢必要面對的議題,也牽動『節稅』的需求。『合理繳稅、別冤枉納稅』……如何將專業轉化為助人的能量,升級客戶服務的品質將是保險顧問未來扮演的角色~如何建構『以人為本』的友善財富才是保險的功能。市場沒有不景氣,只有不爭氣,生命一定要找出路,畢竟「資產」或「遺產」都是客戶辛苦血汗錢,每個人疼愛家人、子女的事實也永遠不變。想要邁向顧問式行銷,這堂課就是入場券!

課程大綱:7小時

  1. 從遺贈稅申報探索法規條文沒有告知的真相。
  2. 海外財產如何合法免稅?農舍要課稅嗎?
  3. 為何登記妻的股票算成夫的遺產?老虎、老鼠不一樣!
  4. 遺產稅如何申報及常見問題解析。
  5. 重病期間資產異動及夫妻差額分配別掉槍!
  6. 何謂『直接贈與』、『視同贈與』、『婚嫁贈與』、『附有負擔贈與』?
  7. 父子簽借據行不行?幫忙還房貸會惹稅上身?如何幫子女置產?
  8. 二親等買賣別踩紅線~「年輕貴族」補稅風暴襲捲而來。

遺贈稅法探尋保險行銷線索 (7H)

開課日期:

109年05月08日(五)台北班

上課地點:台北市松江路350號。上課樓層課前一天確定(台北市進出口公會,捷運行天宮站4號出口)近民權東路。

109年05月12日(二)高雄班

上課地點:高雄市前金區中正四路230號3樓(高雄金融研訓院)捷運(橘線)市議會站(舊址)1號出口。

109年06月16日(二)台中班

上課地點:台中市西屯區台灣大道三段658號3樓(Rich19大樓-文化大學推廣部),朝馬站附近。

上課時間:9:00 ~ 17:00(7小時),報名人數若未達30人 將擇期開班敬請見諒。

課程費用:3,150元(含稅),三人一起報名九折優惠,五人以上集體報名八折優惠,舊生八折(有參加過誠邦公開班之學員,公司團體包班不算在內),會員享有七折優惠。

課程費用包含講義、午餐、茶水咖啡、下午茶點

 

此課程受理團體包班(不限人數),如需服務歡迎致電洽詢張小姐

遺贈稅法探尋保險行銷線索 (7H)

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