從遺贈稅法探尋保險行銷線索

有鑑於遺贈稅調高20%，隨之客戶的節稅需求爆發，但保險卻未必全然免稅，保險顧問未來應扮演何種角色？跨界的專業技能已成為維繫客戶間信任感的重要橋樑，雖然遺贈稅法已屬基本常識，但對新進同仁而言，仍是不可或缺的入場卷;如何將專業轉化為行銷利器，亦或客戶的服務延伸，更是金融從業人員不可忽視的趨勢。畢竟，「資產」與「遺產」都是客戶辛苦錢的事實永遠不變！生命一定會找到出路，沒有不景氣只有不爭氣，資深前輩多鼓勵新人參與，化危機為轉機，助業績一臂之力！

課程大綱：7小時

1.  遺贈稅法重要條文解析(完整版本)：
   • 遺贈稅的稅基及國外遺、贈財產如何合法免稅？
   • 擬制遺產的回計與計算。
   • 遺贈稅常見問題彙整解析。
   • 重病期間應有及不能有的作為。
   • 國稅局遺贈稅查核重點揭示。
2. 夫妻差額分配請求權的應用。
3. 實物抵繳可以解決預留稅源？有何限制？
4. 遺贈稅如何填寫申報書？讓專業服務更加分。
5. 何謂直接贈與、視同贈與、婚嫁贈與、附有負擔贈與？
6. 何謂「假買賣、真贈與」？為何贈與可以補稅不罰？

開課日期：

107年07月10日（二）台北班

上課地點：台北市松江路350號。上課樓層課前一天確定(台北市進出口公會，捷運行天宮站4號出口)近民權東路。

107年07月17日（二）台中班

上課地點：台中市西屯區台灣大道三段658號3樓(Rich19大樓-文化大學推廣部)，朝馬站附近。

107年08月09日（四）高雄班

上課地點：高雄市前金區中正四路230號3樓(台灣金融研訓院，捷運(橘線)市議會站1號出口。

上課時間：9:00 ~ 17:00(7小時)，報名人數若未達30人 將擇期開班敬請見諒。

課程費用：3,150元(含稅)，三人一起報名九折優惠，五人以上集體報名八折優惠，舊生八折(有參加過誠邦公開班之學員,公司團體包班不算在內)，會員享有七折優惠。

課程費用包含講義、午餐、茶水咖啡、下午茶點

集點卡說明：以誠邦企管開課為主，每上一個課程即有一個點數，集滿六個點數可免費上一個課程。(集點卡終身有效，限本人使用，不可轉讓)

此課程受理團體包班(不限人數)，如需服務歡迎致電洽詢張小姐