從遺贈稅法探尋保險行銷線索

教育訓練

『財富傳承』是高端客戶勢必要面對的議題,也牽動『節稅』的需求。

『合理繳稅、別冤枉納稅才是未來』如何將專業轉化為助人的能量,亦或是客戶服務的延伸才是保險顧問未來應扮演的角色,協助客戶建構『以人為本』的友善財富才是保險的真諦。市場沒有不景氣只有不爭氣,生命一定要找出路,畢竟「資產」或「遺產」都是客戶辛苦血汗錢,而且每個人疼愛家人子女的事實也永遠不變。想要邁向顧問式行銷,這堂課就是入場券!

課程大綱:7小時

  1. 從遺贈稅申報書解讀法規條文。
  2. 為何登記妻的股票算成夫的遺產?
  3. 大陸不動產要不要申報?海外財產如何合法免稅?
  4. 擬制遺產及常見問題彙整。
  5. 重病期間資產異動及夫妻差額分配。
  6. 實物抵繳有何限制?股票抵繳算法有幾種?
  7. 何謂『直接贈與』、『視同贈與』、『婚嫁贈與』、『附有負擔贈與』?
  8. 父子簽借據行不行?幫忙還房貸會惹稅上身?
  9. 如何幫子女置產?六種方法報您知。
  10. 二親等買賣別踩紅線~「假買賣、真贈與」補稅風暴襲捲而來。

遺贈稅法探尋保險行銷線索 (7H)

開課日期:

108年06月11日(二)台北班

上課地點:台北市松江路350號。(台北市進出口公會,捷運行天宮站4號出口)近民權東路。

108年06月21日(五)台中班

上課地點:台中市西屯區台灣大道三段658號3樓(Rich19大樓-文化大學推廣部),朝馬站附近。

108年08月06日(二)高雄班

上課地點:高雄市前金區中正四路230號3樓(高雄金融研訓院)捷運(橘線)市議會站(舊址)1號出口。

上課時間:9:00 ~ 17:00(7小時),報名人數若未達30人 將擇期開班敬請見諒。

課程費用:3,150元(含稅),三人一起報名九折優惠,五人以上集體報名八折優惠,舊生八折(有參加過誠邦公開班之學員,公司團體包班不算在內),會員享有七折優惠。

課程費用包含講義、午餐、茶水咖啡、下午茶點

集點卡說明:以誠邦企管開課為主,每上一個課程即有一個點數,集滿六個點數可免費上一個課程。(集點卡終身有效,限本人使用,不可轉讓)

 

此課程受理團體包班(不限人數),如需服務歡迎致電洽詢張小姐

遺贈稅法探尋保險行銷線索 (7H)

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