有鑑於遺贈稅調高20%，隨之客戶的節稅需求爆發，但保險卻未必全然免稅，保險顧問未來應扮演何種角色？跨界的專業技能已成為維繫客戶間信任感的重要橋樑，雖然遺贈稅法已屬基本常識，但對新進同仁而言，仍是不可或缺的入場卷;如何將專業轉化為行銷利器，亦或客戶的服務延伸，更是金融從業人員不可忽視的趨勢。畢竟，「資產」與「遺產」都是客戶辛苦錢的事實永遠不變！生命一定會找到出路，沒有不景氣只有不爭氣，資深前輩多鼓勵新人參與，化危機為轉機，助業績一臂之力！
課程大綱：7小時
- 遺贈稅法重要條文解析(完整版本)：
- 遺贈稅的稅基及國外遺、贈財產如何合法免稅？
- 擬制遺產的回計與計算。
- 遺贈稅常見問題彙整解析。
- 重病期間應有及不能有的作為。
- 國稅局遺贈稅查核重點揭示。
- 夫妻差額分配請求權的應用。
- 實物抵繳可以解決預留稅源？有何限制？
- 遺贈稅如何填寫申報書？讓專業服務更加分。
- 何謂直接贈與、視同贈與、婚嫁贈與、附有負擔贈與？
- 何謂「假買賣、真贈與」？為何贈與可以補稅不罰？
