『財富傳承』是高端客戶勢必要面對的議題，也牽動『節稅』的需求。『合理繳稅、別冤枉納稅』……如何將專業轉化為助人的能量，升級客戶服務的品質將是保險顧問未來扮演的角色~如何建構『以人為本』的友善財富才是保險的功能。市場沒有不景氣，只有不爭氣，生命一定要找出路，畢竟「資產」或「遺產」都是客戶辛苦血汗錢，每個人疼愛家人、子女的事實也永遠不變。想要邁向顧問式行銷，這堂課就是入場券！
課程大綱：7小時
- 從遺贈稅申報探索法規條文沒有告知的真相。
- 海外財產如何合法免稅？農舍要課稅嗎？
- 為何登記妻的股票算成夫的遺產？老虎、老鼠不一樣！
- 遺產稅如何申報及常見問題解析。
- 重病期間資產異動及夫妻差額分配別掉槍！
- 何謂『直接贈與』、『視同贈與』、『婚嫁贈與』、『附有負擔贈與』？
- 父子簽借據行不行？幫忙還房貸會惹稅上身？如何幫子女置產？
- 二親等買賣別踩紅線~「年輕貴族」補稅風暴襲捲而來。