信託開創保險新契機

保險金信託早已成為財富管理極其重要的工具、且保險分期給付也蔚為潮流,甚而連脫產都運用了信託…除了「稅」的議題外,還有什麼可以吸引高端客戶的目光?其實「人」的問題永遠是父母心中放不下的石頭,更別說名商巨富擔心「人在天堂、錢在銀行,小孩對簿公堂」,如何利用信託開門進而延伸至保險行銷,已是專業顧問不可或缺的技能;再者,如何透過信託操作以解決客戶過去無解的習題,提昇解決客戶問題的能力,並建立信任感以奠定未來行銷的基石,本課程將告訴您答案並協助您實務操作可馬上上手!

課程內容:7小時

  1. 信託不是有錢人的專利~信託時代正式揭開序幕。
  2. 認識信託基本法律特質,建構『以人為本』的友善資產。
  3. 信託財產免於查封、強制執行?懂燒香才有保佑!
  4. 信託如何避免債權人代位終止?雙方如何有效攻防?
  5. 信託結合保險開創行銷新契機~分期給付類信託!
  6. 保險金信託~讓保險更保險。
  7. 保險金信託打造未來保險新趨勢~操作流程。
  8. 不動產信託辦理流程概述。

信託開創保險新契機 (7H)

開課日期:

111年05月06日(五)台北班

上課地點:台北市松江路350號(台北市進出口公會,捷運行天宮站4號出口)近民權東路。

111年05月27日(五)FB線上直播

上課地點:FB線上直播。

影片會分段,放於FB社團二週,報名參加的同學們請儘快找時間觀看,也請尊重老師的智慧財產,此為私密社團,請不要隨意邀請朋友加入。

如需報名請提交表單,如有未盡事宜可洽詢誠邦張小姐,感謝大家^^

有機會也請幫我們推薦給需要的夥伴們一起加入學習的行列。

課程費用:一位$2,500元,五人以上集體報名每位$2,100,舊生同團體價,年費會員$1800。

課程費用包含講義(電子檔)

此課程受理團體包班(不限人數),如需服務歡迎致電洽詢張小姐

信託開創保險新契機 (7H)