信託開創保險新契機

教育訓練

信託業務已逐漸普及、成熟,甚而早已成為財富管理熱門的新興話題,除了「稅」的議題外,還有什麼可以吸引高端客戶的目光?其實「人」的問題永遠是父母心中放不下的石頭,更別說名商巨富擔心「人在天堂、錢在銀行,小孩對簿公堂」,如何利用信託話題開門進而延伸至保險行銷,已是專業顧問不可或缺的技能;再者,如何透過信託操作解決客戶過去無解的習題,提昇解決客戶問題的能力,並建立信任感以奠定未來行銷的基石,本課程將告訴您答案並協助您實務操作可馬上上手!

課程內容:7小時

  1. 信託不是有錢人的專利~信託時代來臨,正式揭開序幕。
  2. 如何利用信託導管架構建置資產防護網?
  3. 認識信託基本法律特質以建構以人為本的友善資產。
  4. 信託財產免於查封、強制執行?懂燒香才有保佑!
  5. 信託如何避免債權人代位終止?雙方如何有效攻防?
  6. 信託結合保險開創行銷新契機。
  7. 保險金信託與金錢型保險金信託的異同。
  8. 保險金信託打造未來保險新趨勢~讓保險更保險。
  9. 股權信託實質課稅不能不知。
  10. 不動產信託辦理流程及應注意事項。

信託開創保險新契機 (7H)

開課日期:

108年04月16日(二)台北班

上課地點:台北市松江路350號。上課樓層課前一天確定(台北市進出口公會,捷運行天宮站4號出口)近民權東路。

108年05月17日(五)台中班

上課地點:台中市西屯區台灣大道三段658號3樓(Rich19大樓-文化大學推廣部),朝馬站附近。

108年05月22日(三)高雄班

上課地點:高雄市前金區中正四路230號3樓(台灣金融研訓院,捷運(橘線)市議會站1號出口)。

上課時間:9:00 ~ 17:00(7小時),報名人數若未達30人 將擇期開班敬請見諒。

課程費用:3,150元(含稅),三人一起報名九折優惠,五人以上集體報名八折優惠,舊生八折(有參加過誠邦公開班之學員,公司團體包班不算在內),會員享有七折優惠。

課程費用包含講義、午餐、茶水咖啡、下午茶點

集點卡說明:以誠邦企管開課為主,每上一個課程即有一個點數,集滿六個點數可免費上一個課程。(集點卡終身有效,限本人使用,不可轉讓)

此課程受理團體包班(不限人數),如需服務歡迎致電洽詢張小姐

信託開創保險新契機 (7H)

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