保險課稅問題研討-如何避開地雷區

保險運用於稅務規劃已成顯學,但『保險節稅』卻常誤踩地雷,如何避開地雷並持盈保泰,已是專業人員必備的技能,不僅保護客戶也避免被客訴;投資型保險(甲、乙型)遺產稅怎麼算?最低稅負怎麼看?傳統增值型保險增額部分為何課遺產稅?年金保險課不課稅?保險能強制解約嗎?您都瞭解嗎?對客戶要有影響力,就要有解決客戶問題及滿足客戶需求的能力,保險稅務相關的專業知識一定要齊備,規劃更不能錯〜別讓業績變業障!

課程大綱:7小時

  1. 保險課稅基本概念〜課什麼稅?何謂『保險給付』?重點在哪裡?
  2. 保險只有實質課稅嗎?〜保險死亡給付課『遺產稅』的四大原因剖析。
  3. 從判決文探究保險為何/如何課稅?一窺國稅局對保險審查作業及課稅準則。
  4. 增額型保險應否課稅?『遺產稅』與『最低稅負』兩者關係為何?
  5. 投資型保險相關『所得稅』、『最低稅負』及『遺產稅』問題研討。
  6. 投資型保險一般帳戶及分離帳戶稅怎麼算?甲、乙型又怎麼算?
  7. 保險『贈與稅』怎麼課?『贈與稅』與『最低稅負』兩者關係又為何?
  8. 要保人變更前先保單貸款就萬無一失嗎?
  9. 保單可否免於查封?保險可否強制解約追稅、追債?

保險課稅問題研討-如何避開地雷區 (7H)

開課日期:

108年11月15日(五)高雄班

上課地點:高雄市前金區中正四路230號3樓(台灣金融研訓院,捷運(橘線)市議會站1號出口)。

108年11月29日(五)台北班

上課地點:台北市松江路350號(台北市進出口公會,捷運行天宮站4號出口左轉)。

108年12月03日(二)台中班

上課地點:台中市西屯區台灣大道三段658號3樓(Rich19大樓-文化大學推廣部),朝馬站附近。

上課時間:9:00 ~ 17:00(7小時),報名人數若未達30人 將擇期開班敬請見諒。

課程費用:3,150元(含稅),三人一起報名九折優惠,五人以上集體報名八折優惠,舊生八折(有參加過誠邦公開班之學員,公司團體包班不算在內),會員享有七折優惠。

課程費用包含講義、午餐、茶水咖啡、下午茶點

集點卡說明:以誠邦企管開課為主,每上一個課程即有一個點數,集滿六個點數可免費上一個課程。(集點卡終身有效,限本人使用,不可轉讓)

 

此課程受理團體包班(不限人數),如需服務歡迎致電洽詢張小姐

保險課稅問題研討-如何避開地雷區 (7H)

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