關於誠邦企管

李傑克老師

現任 誠邦企管顧問有限公司 副總經理

專業證照:

  • 中華民國個人風險管理師
  • 中華民國不動產經紀人
  • 中華民國不動產代理人(地政士)
  • 中華民國人身保險代理人
  • 中華民國記帳士(稅務代理人)
  • 美國LOMA壽險管理師
  • IARFC國際認證財務顧問師
  • 勞委會勞工安全衛生技術士
  • 勞動部就業服務技術士
  • 第一期金融研訓院理財規劃人員及信託測驗合格
  • TQUK 心理諮詢師

誠為貴 邦為本

授課內容

保險顧問式行銷、保險課稅問題研討、信託法規及實務操作、遺贈稅法及申報、不動產輕稅移轉、退休規劃(國勞保、勞退、公教人員退撫制度)、所得稅務課程(醫師、中小企業主、海外所得)、專案課程(職業災害、家業接班與家產傳承、留才計劃、婚姻資產保全)、台商投資架構、境外控股、OBU帳戶及洗錢防制、高額財金客戶理財暨稅務講座。

授課經驗

金融體系:
兆豐金、永豐金、北富銀、國泰世華、新光銀、匯豐銀、台新銀、台企銀、第一銀、華南銀、遠東商銀、上海商銀、安泰銀、星展、聯邦銀、玉山銀、渣打、土銀、彰銀、元大銀、中華郵政、中國信託、華泰銀、台銀、合庫、東亞證、統一證、元大證、康和證、群益證、永豐金證、板信、農會(三重、板橋、新莊)、基隆一信、淡水一信、聯博、安聯、富蘭克林、貝萊德、摩根富林明、復華投信、鋒裕匯理。

保險體系:
中壽、南山、新光、國泰、富邦、合庫人壽、安達、三商美邦、法國巴黎、全球、台壽、遠雄、宏泰、元大、安聯、台新、保誠、AIA、台銀人壽。

保經代:
錠嵂、永達、台名、台大、金鵬、和泰、晨陽、精聯、春秋國際、太陽、信實、華瀚、金豐、公勝、環球世達、大誠、富易達、富士達、磐石、威盛、呈祥、智匯、騰達、富友、捷安達、台中銀保經、欣台、台鼎、板信保經、冠群。

其他:
獅子會、扶輪社、住商不動產、西醫師公會 (台北市牙醫師公會、 台中市牙醫師公會、台中縣牙醫師公會、台中市診所協會、彰化縣牙醫師公會、台灣美容植牙醫學會、高雄市牙醫師公會、新北市牙醫師公會、台南市診所協會、宜蘭縣牙醫師公會、桃園市牙醫師公會、屏東縣牙醫師公會、新竹市牙醫師公會、台南市醫師公會、台東縣醫師公會、苗栗縣醫師公會、台南市牙醫師公會、中華民國美容醫學醫學會、雲林縣牙醫師公會、 高雄市醫師公會、台灣口腔醫務管理學會、健保學會)、中醫師公會(台北市中醫師公會、新北市中醫師公會、台南市中醫師公會)、藥師公會、台商協會、大墩地政士公會、工商時報、中華保險服務協會、保險研究發展中心、保險代理人公會、保險經紀人協會、IARFC國際認證財務顧問師協會、長庚大學、致理技術學院財金系。

李傑克老師 著作

李傑克老師 著作:勞資實務問題101
李傑克老師 著作:企業保險行銷
李傑克老師 著作:保險顧問必修的50個Q&A
李傑克老師 著作:不讓你税
李傑克老師 著作:船過税無痕
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